Buffy conversa com Angel sobre o futuro. Buffy e os Scoobies inventam um plano para atacar o Primeiro. Willow utiliza um feitiço no machado de batalha para transformar os caçadores potenciais em caçadores reais e se engajar em uma batalha contra milhares de Ubervamps. Spike utiliza o amuleto que Angel trouxe de L.A. e traz quase o fim para Sunnydale, e Hellmouth.