Zabuza foi levado aparentemente morto por alguém que se apresentou como seu perseguidor. O grupo vai em segurança levar Tazuna ao País das Ondas, onde poderá prosseguir o seu trabalho. Mas Kakashi está achando tudo muito suspeito e resolve ensinar aos seus pupilos uma forma de treinar a concentração do chakra. Mais uma vez Naruto fica para trás em habilidade, mas luta com todas as forças para alcançar Sasuke.