Com um assassino em série à solta no Carnival Row e um governo que ignora as mortes de seus cidadãos de classe baixa, Rycroft Philostrate, um investigador endurecido pela guerra, é a única pessoa disposta a parar os assassinatos e manter a paz frágil. Mas quando Vignette Stonemoss, uma refugiada das fadas, aparece na Burgue, ela força Philo a contar com um passado que ele tentou esquecer.